CRM · piloté par l’IA
CRM piloté par l’IA
Conception et développement du CRM avec lequel l’atelier suit sa propre prospection, piloté au quotidien depuis Claude. Prospects, appels, devis, notes et relances se consultent et se mettent à jour depuis l’assistant IA, grâce à un serveur MCP intégré : « J’ai eu Sophie, rappelle-la le 3 » devient une action enregistrée, datée, avec sa relance. Chaque agent connecté reçoit ses propres droits, chaque action est inscrite dans son journal, et l’interface web reste complète pour les vues d’ensemble. Ce CRM sert aujourd’hui de base aux CRM sur mesure proposés par l’atelier. Les captures sont réalisées sur des données fictives.
CRM sur mesureServeur MCP (Claude, ChatGPT)OAuth et droits par agentBase de données PostgreSQL
Tableau de bord : prospects actifs, relances du jour et en retard, dernières actions
Agents connectés : Claude, Claude Code et Codex, chacun avec ses autorisations et son nombre d’actions
Fiche prospect : coordonnées, historique des appels et devis, relance programmée, fiche créée par l’agent
Statistiques sur 12 mois : actions réalisées par type, devis envoyés, appels joints, prospects gagnés
Statistiques : nouveaux prospects par origine, résultats des appels, issues et statuts actuels
Journal de l’agent IA : recherches, créations, vérifications de doublons et relances
Liste des prospects : statut, dernier échange et prochaine relance
Un CRM qu’on remplit en parlant
Un CRM ne sert que s’il est à jour, et c’est la saisie qui décourage. Celui-ci a été pensé dès le départ pour être piloté depuis un assistant IA : on raconte l’appel, l’assistant retrouve la fiche, ajoute l’échange, change le statut et programme la relance.
L’assistant ne devine rien : il appelle des actions précises, les mêmes que celles de l’interface, avec les mêmes contrôles.
- Rechercher, consulter et créer des prospects, avec vérification des doublons avant création
- Ajouter un appel (joint, messagerie, pas de réponse, faux numéro), un rendez-vous, un devis, une note
- Programmer et décaler des relances, consulter l’historique d’une fiche
- Connecteurs pour Claude (ordinateur, web, mobile) et ChatGPT, commande prête à coller pour Claude Code et Codex
Des garde-fous visibles
Chaque agent connecté apparaît sur une page dédiée, avec ses droits cochés case par case et le journal de ce qu’il a fait. Le partage et la suppression ne sont jamais autorisés d’office, et une déconnexion prend effet à la requête suivante.
- Connexion par autorisation (OAuth), sans mot de passe ni clé à recopier
- Isolation des données vérifiée au niveau de la base, pour l’interface comme pour les agents
- Clés d’accès conservées sous forme d’empreinte, jamais en clair
- Plafond de requêtes pour arrêter un assistant qui tournerait en boucle
Un outil complet sans l’IA
L’assistant est un raccourci, pas une condition. L’interface web couvre tout le reste : tableau de bord des relances, liste filtrable, fiches, statistiques par période et par origine, espaces d’équipe, import et export CSV.
La base des CRM sur mesure
Ce CRM sert de point de départ aux CRM proposés aux clients de l’atelier : on adapte les étapes, les statuts, les champs et le vocabulaire au métier, sans reconstruire les fondations. C’est ce qui permet un prix d’entrée bien plus bas qu’un développement parti de zéro.
Voir aussi : CRM sur mesure piloté par l’IA, Connecter ChatGPT ou Claude à vos outils, Connecter ChatGPT ou Claude à son CRM : les trois chemins.
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