CRM sur mesure · piloté par l’IA
Un CRM sur mesure qui se remplit en une phrase
« J’ai eu Sophie, elle signe en novembre, rappelle-la le 3. » C’est noté, daté, programmé.
Un CRM construit autour de vos étapes et de votre vocabulaire, avec un connecteur IA intégré dès le premier jour. Vous le pilotez depuis Claude ou ChatGPT, au bureau comme sur votre téléphone ; l’interface reste là pour les vues d’ensemble.
- Vos étapes, vos mots
- Claude, ChatGPT et agents
- Export à tout moment
Gratuit · 2 min · Réponse personnelle sous 24 h
01 · Le constat
Un CRM vide ne sert à rien
Un CRM du marché, en petite équipe
- Des dizaines de champs pensés pour une équipe commerciale de cinquante personnes
- Des étapes de vente qui ne ressemblent pas aux vôtres
- Un abonnement par utilisateur, qui grimpe avec l’équipe
- La saisie après chaque appel : remise à plus tard, puis oubliée
Un CRM sur mesure, piloté par l’IA
- Les champs dont vous vous servez, avec vos mots
- Vos étapes, vos statuts, vos règles de relance
- Une phrase suffit à mettre une fiche à jour, même depuis le téléphone
- L’interface sert aux vues d’ensemble, plus à la saisie
Ce qui fait échouer un CRM
Presque jamais un manque de fonctions. On arrête simplement de le remplir. Retirez la saisie, et le CRM redevient ce qu’il promettait d’être : la mémoire de vos relations clients.
02 · La démonstration
Une rencontre au salon devient une fiche, sans ouvrir le CRM
L’assistant vérifie les doublons, crée la fiche, range le contexte et programme la relance. Vous lisez sa réponse, la fiche existe.
A · Vous dites
« Crée une fiche pour Julien Morel, associé du Cabinet Ardoise, vu au salon de Niort. Il veut un devis pour son site. Relance dans une semaine. »
B · ChatGPT agit dans l’outil
- check_duplicatesCabinet Ardoise · aucun doublon
- create_prospectorigine : salon · statut : À contacter
- add_notecontexte de la rencontre
- create_follow_up24 octobre · envoyer le devis
C · Il vous répond
Fiche créée pour Julien Morel (Cabinet Ardoise), sans doublon existant. Relance le 24 octobre. Voulez-vous que je prépare le message d’introduction ?
D · Ce qui est enregistré
Cabinet Ardoise
Julien Morel · associé
À contacter
Historique
Aujourd’hui · Note
Rencontré au salon de Niort. Veut un devis pour son site.
Prochaine relance
24 oct.Envoyer le devis à Julien
Journal de l’agent · 4 actions · par ChatGPT
03 · L’outil
Ce qu’il y a dedans
L’outil de référence est celui avec lequel je suis mes propres prospects, tous les jours. Le vôtre part de cette base éprouvée, adaptée à votre métier.
Voir l’outil en captures, écran par écran
Fiches et historique
Appels avec leur résultat (joint, messagerie, faux numéro), rendez-vous, devis, messages, notes partagées ou privées.
Relances datées
Chaque relance a une échéance et un responsable. Le tableau de bord montre ce qui est dû aujourd’hui et ce qui est en retard.
Doublons signalés
Même téléphone écrit autrement, même entreprise : le doublon est signalé avant la création, que la fiche vienne de vous ou de l’assistant.
Équipe et partage
Espaces d’équipe, rôles, fiches privées ou partagées en lecture ou en modification, propriétaire transférable.
Statistiques
Contacts par période, par statut et par origine, avec l’historique des changements de statut.
Import et export
Votre tableur entre au démarrage, vos données sortent en CSV quand vous voulez.
04 · Les assistants
Branché sur vos assistants, avec vos règles
Un agent n’a jamais plus de droits que vous, et souvent moins : vous cochez ce qu’il peut faire, agent par agent.
Claude · ordinateur, web, mobile
Vous autorisez, c’est branché
Une adresse à coller dans Claude, un écran d’autorisation sur le CRM. Aucun code ni mot de passe à recopier.
ChatGPT
Le même chemin, côté OpenAI
Le CRM s’ajoute comme connecteur personnalisé, avec le même écran d’autorisation et les mêmes droits.
Claude Code, Codex
Pour aller plus loin
Une commande à coller, prête à l’emploi : utile pour des traitements en série, un import commenté ou un nettoyage de fichier.
API
Vos automatisations
Les mêmes actions, avec les mêmes droits, pour un formulaire de site, n8n, Zapier ou un script maison.
Connecter un agent · Autorisations
- Lire les fiches : autorisé
- Créer des fiches : autorisé
- Modifier et archiver : autorisé
- Lire l’historique : autorisé
- Ajouter des actions : autorisé
- Programmer des relances : autorisé
- Ajouter des notes : autorisé
- Partager : non autoriséJamais par défaut
- Supprimer : non autoriséJamais par défaut
Les droits se modifient à tout moment, sans reconnecter l’agent. La déconnexion prend effet à sa requête suivante.
Et le reste
Un journal par agent, conservé un an. Une notification sur votre téléphone quand un agent crée une fiche. Une limite de requêtes qui arrête un assistant qui tournerait en boucle.
05 · Le prix
Le prix d’un CRM sur mesure, annoncé d’avance
Outil métier piloté par l’IA
à partir de 2 900 €
3 à 6 semaines
Le CRM ou l’outil qui colle à votre métier, sur une base déjà éprouvée, pilotable en une phrase.
- Vos étapes, vos statuts, votre vocabulaire
- Interface web légère : listes, fiches, export, administration
- Connecteur IA intégré : Claude, ChatGPT et agents de code
- Comptes, rôles et partage pour votre équipe
- Import de vos fichiers existants, export à tout moment
Hébergement et entretien sont chiffrés à part. Vous avez déjà un CRM qui vous convient ? Gardez-le : je le branche à votre assistant. Pour comparer avec un abonnement, voyez le calcul sur trois ans. Pour comparer les chemins avant de décider, lisez le guide connecter ChatGPT ou Claude à son CRM.
Questions fréquentes
Questions fréquentes
Bon à tirer · Votre projet
Votre suivi client tient dans un tableur ?
Décrivez-moi les colonnes que vous utilisez, sans les données : je vous montre à quoi ressemblerait votre CRM, et ce qu’il coûterait.